Nous prévoyons une croissance modeste de la production mondiale de produits chimiques de 0,5 %, avec des contractions dans les Amériques et en Europe.
Les performances du secteur automobile en un coup d'œil
- Au premier semestre, nous observerons une diminution du prix des matières premières et de l’énergie ainsi qu’une atténuation des pressions sur les prix à la production en réponse aux mesures d’économie prise par les entreprises, en particulier en Europe.
- La faible demande empêchera la fabrication de produits chimiques de rebondir complètement au second semestre 2023.
- Un rebond de 3,2% % de la production de produits chimiques est à prévoir en 2024. Celui-ci s’expliquera par une forte demande des secteurs d’acheteurs clés tel que la construction et la consommation des ménages.
LES FACTEURS CLES DE LA CROISSANCE
Points forts et moteurs de la croissance :
- Les produits chimiques seront largement utilisés dans les chaines d’approvisionnement de l'industrie manufacturière mondiale.
- Une augmentation de la classe moyenne dans les marchés émergents devrait stimuler la demande de savons et de détergents.
- L'essor de la production de véhicules électriques accroît la demande de plastiques à haute performance et de matériaux pour les batteries.
- En raison de l'accroissement de la population mondiale, nous devrions obverser une augmentation de la demande à long terme de produits agrochimiques.
Défis et risques de détérioration :
- En tant qu'industrie à forte intensité énergétique, l'industrie chimique est très sensible à la volatilité des prix du pétrole et du gaz.
- Les consommateurs s'interrogent de plus en plus sur la provenance des ingrédients et évaluent l'impact sur l'environnement. Cela confronte les entreprises à de nouveaux défis énergétiques.
FOCUS AMERIQUE
Etats-Unis
- Nous prévoyons une contraction de la production chimique américaine de 1,8 % en 2023 et de 1,9 % en 2024, mais aussi un ralentissement de la demande, conséquence d’une faible activité industrielle aux États-Unis.
- Les taux d'intérêt élevés et l'évolution post-pandémique des dépenses de consommation des biens vers les services pèseront sur les secteurs clés tels que la construction, les biens durables et l'électronique.
- Nous nous attendons à ce que les produits chimiques américains attirent de nombreux investissements.
- Le CHIPS and Science Act et l'Inflation Reduction Act accéléreront le développement de technologies visant à réduire les émissions.
FOCUS ASIE ET OCEANIE
- La Chine devrait connaître une forte croissance de sa production : la production de produits chimiques devrait augmenter de 6,6 % en 2023 et de 5,3 % en 2024.
- Les tensions commerciales et technologiques menacent le développement de la production en Chine.
- Les prix de production chimique restent toutefois attrayant et favorisent les perspectives d'exportation.
- En Inde, nous attendons une croissance de 4,7 % pour les produits chimiques en 2024. Sur le long terme cette croissance surpasserait l’avancement mondial des produits chimiques.
FOCUS EUROPE
- Nous prévoyons que la production chimique de la zone euro et du Royaume-Uni se contractera respectivement de 3,1 % et de 5,8 % en 2023, impactée par l'inflation élevée et l'augmentation des taux d'intérêt.
- En 2024, nous envisageons une reprise de la production chimique de 3,3 % dans la zone euro et de 1,9 % au Royaume-Uni.
- À moyen terme, nous prévoyons que les prix européens du gaz se stabiliseront à un niveau élevé.
Les conséquences ? Une diminution de la compétitivité bénéfique pour leur concurrents asiatiques et américain qui disposeront de prix attrayants pour le marché.
- Brexit woes : nous prévoyons que le fardeau réglementaire et la pénurie de main-d'œuvre qualifiée due au Brexit pèseront sur les performances de l'industrie chimique britannique.
Pour en savoir plus sur les perspectives du secteur des produits chimiques, téléchargez l'étude complète en cliquant sur le bouton ci-dessous.