Les défaillances d’entreprises continuent à croître depuis le début de 2024, dans la continuité de 2023 déjà en hausse, entrainant par effet boule de neige une hausse du risque d’impayés. Dans ce contexte, Atradius vous livre ses conseils pour atténuer le risque d’impayés et ainsi protéger votre trésorerie.
Christophe CHERRY, Directeur Général d’Atradius France, Belgique et Luxembourg, déclare : “L’année 2024 s’inscrit dans la continuité de 2023, qui était déjà marquée par un nombre élevé de faillites. La croissance de l’économie mondiale continue de ralentir, ce qui, malgré les mesures d’accompagnement post-COVID, a placé de nombreuses entreprises en difficulté. La récente augmentation des taux d’intérêt et le resserrement des liquidités entrainent un risque de faillite en 2024 plus élevé pour les entreprises déjà fragilisées.”
Cette tendance est due à la normalisation des défaillances après la pandémie et à la faillite des entreprises dites « zombies », ainsi qu'au retrait progressif des mesures de soutien fiscal et à un resserrement des conditions d’emprunt.
De plus, la croissance économique mondiale montre des signes de ralentissement, avec une baisse prévue du PIB mondial de 2,5 % en 2023, suivie d'un taux de croissance de 2 % en 2024. Les économies avancées devraient connaître une croissance modérée, tandis que les marchés émergents restent confrontés à des défis en raison de la faiblesse de la demande extérieure et du resserrement des conditions de financement.
Les banques centrales continuent de resserrer leur politique monétaire, ce qui a entraîné une crise bancaire en 2023 et des répercussions sur le système financier. Les conditions de financement des entreprises devraient rester serrées, ce qui accentuera les pressions sur les entreprises déjà endettées.
Dans l'ensemble, les années à venir s'annoncent difficiles pour les entreprises, qui devront faire face à des défis croissants en matière de liquidités, de rentabilité et de capacité à rembourser leurs dettes dans un environnement économique incertain.
Augmentation des faillites d'entreprises en France en 2024
En comparaison avec l'année précédente, le nombre de défaillances d'entreprises en France a augmenté de plus de 35% en 2023. L’année 2024 se caractérisera par un retour à un niveau de celui d'avant la pandémie de Covid ; on s'attend à dépasser les 60 000 défaillances d’entreprises. Ce sont les TPE qui sont le plus touchées par ces défaillances, représentant plus de 90% des faillittes. Les dépôts de bilan des PME-ETI ont également significativement augmenté par rapport aux années précédentes.
Hausse de la sinistralité tirée par le secteur de la construction
En 2023, la construction, la distribution et les services ont été les secteurs d'activité qui ont enregistré le plus grand nombre de défaillances d’entreprises. Plusieurs enseignes du secteur de la vente au détail sont également touchées, ayant déposé le bilan ou été placées en redressement judiciaire.
Pour 2024, nos analystes prévoient la poursuite de la dégradation économique avec une hausse significative des défaillances d'entreprises, déjà constatée au T4 2023, le pire trimestre constaté depuis 30 ans.
La construction est particulièrement touchée, représentant 25% des défaillances, secteur dans lequel nous constatons un niveau d’impayés record.
Les entreprises de taille intermédiaire sont également affectées, et la prudence reste de mise dans ce climat économique incertain.
Comment anticiper et prévenir le risque d’impayés ?
Dans ce contexte dégradé les entreprises doivent anticiper en faisant de la prévention et en sélectionnant des clients solvables pour réaliser une croissance rentable.
L'assurance-crédit protège les entreprises contre le risque d’impayés avec un service complet de credit management : prévention, indemnisation, recouvrement et accès au financement simplifié, car un poste clients couvert rassure les partenaires financiers.
Pour le chef d’entreprise, l’assurance-crédit est donc un investissement essentiel pour entreprendre et pouvoir se projeter dans l’avenir.
"Anticiper et s’assurer est essentiel, dans un environnement délicat, comme celui d’aujourd’hui. Mais les entreprises doivent aussi pouvoir continuer à se développer sereinement avec des clients solvables. L’assurance-crédit, en surveillant la solidité financière de leurs acheteurs et en les assurant contre les impayés, leur permet de faire de la croissance rentable, l’esprit tranquille, avec à leurs côtés, un partenaire qui sécurise leur chiffre d’affaires." — Stéphane MAREAU, Directeur Commercial d’Atradius France.
Comment Atradius fait la différence ?
Atradius, n°2 mondial de l’assurance-crédit, accompagne les entreprises depuis plus de 100 ans. Notre analyse des risques se fait au cas par cas avec un suivi régulier de nos arbitres, pour identifier les risques et secteurs les plus fragilisés. Nous avons beaucoup investi dans des outils de surveillance et de suivi pour une analyse des risques dynamique en ligne avec les retournements rapides de situations des Acheteurs.
La politique d'arbitrage que nous avons instaurée se distingue par sa stabilité et son adaptabilité, évitant les réactions précipitées grâce à une expertise locale et sectorielle pointue. Cette connaissance nous permet de garder un œil attentif sur les secteurs en difficulté tout en adoptant une approche flexible et volontaire dans les secteurs robustes.
L’exprience client est au cœur de notre organisation : un service d'excellence qui a su renforcer la loyauté de nos clients, visible à travers de hauts taux d'acceptation et de satisfaction. La collaboration entre nos équipes opérationnelles et nos partenaires est plus forte que jamais, assurant une prévention et une communication active et efficace.
Qu’en pensent nos clients ?
L'assurance-crédit Global pour Ingram Micro
Frédéric Wittemans déclare : « Dans notre activité, le credit management est la base de l’équilibre commercial avec les ventes d’un côté et le risque d’impayé de l'autre.
Si nous sommes trop frileux vis-à-vis de la prise de risques clients, nous perdrons du chiffre d’affaires et des opportunités commerciales. Néanmoins, la focalisation sur les ventes aboutira inévitablement à l’augmentation du risque clients et des pertes potentielles.
C'est pourquoi, il est essentiel que nous ayons le support d’une équipe solide, l’excellente information financière et l’accompagnement expert de notre assureur-crédit partenaire Atradius. »
Atradius et plus encore
Au sein d'Atradius, notre engagement est d’accompagner le développement de votre entreprise contre les incertitudes économiques. Avec notre assurance-crédit, bénéficiez de conditions financières optimales.
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